兰格视点:一周钢铁行业概览

美国芝加哥联储主席埃文斯表示,即将发布的美国8月CPI数据可能会为FOMC在9月份决定货币政策提供线索。“我倾向于美联储加息至4%,然后暂停加息。一旦美联储加息至3.5%左右,就会让人担忧是否会紧缩过度。我对美联储在9月FOMC政策会议上加息50个基点或75个基点都持开放态度。美联储主席鲍威尔已经明确表态,美联储将强有力地使用(那些)工具。强势美元体现出投资者对美联储的信心。”

新华财经北京9月8日电 (郭洲洋)在持续出台对俄罗斯的制裁措施后,欧洲天然气和电价飙升,物价高企,民生日益艰难。随着能源价格的攀升削弱了购买力,市场预期经济衰退将是不可避免的。在衰退的预期中,欧洲各国一方面在寻找替代供应源,弥补天然气供应缺口,同时从政策上限制能源价格;另一方面通过货币政策积极抗击通胀,9月8日欧洲央行将三大主要利率均上调75个基点,符合市场预期,为1999年来首次大幅加息75个基点。

据彭博社当地时间9月6日报道,德国能源企业巨头,也是德国最大的俄罗斯天然气进口商尤尼珀公司首席执行官毛巴赫表示,本月该公司为替代缺失的俄罗斯天然气而导致的损失可能达到70亿欧元。

9月5日,央行公告决定将外汇存款准备金率由8%下调至6%。除了该工具,央行还有窗口指导、离岸央票、逆周期因子等工具影响人民币汇率走势。我们针对可量化工具一一观测央行目前的政策导向,由于离岸央票基本滚动发行,借新还旧,主要分析工具包括外汇存款准备金率、远期售汇风险准备金率、外汇掉期交易以及逆周期因子。

出于调控外币供应量,控制风险的目的,央行规定,银行从企业和居民手中吸收的外汇存款需按一定比例上缴央行,这个比例即外汇存款准备金率。外汇存款准备金建立之初在2004年,当时国内经济快速增长,贸易顺差持续扩大,外汇储备同比增速上行到50%以上,人民币资产也颇受追捧,人民币升值压力较大。此外,国际压力较大,外汇市场亟待调整。所以外汇存款准备金最初是央行用来收缩市场外币流动性,缓解人民币升值压力。2007年取消了强制结售汇政策之后,官方外汇储备同比增速逐步下滑,外汇存款准备金率自此开始维持不变。

人民网北京9月8日电 (记者杜燕飞)日前,在氢冶金标准联合工作组成立暨首届世界氢冶金技术交流大会上,与会嘉宾认为,氢能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源,是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体。氢冶金是氢能在工业领域的重要应用,是钢铁生产实现无化石能源冶炼重要路径之一,是助力钢铁工业实现绿色低碳高质量发展的重要技术方向。

中国钢铁工业协会党委副书记姜维表示,我国作为世界最大的钢铁生产国和钢铁消费国,已经建立起全球产业链最完备、规模最大的钢铁工业体系,提供了最丰富齐全的钢铁产品。低碳转型也是一项复杂、庞大的系统性工程,需要综合技术发展,科学统筹谋划,与时俱进、动态调整。我国钢铁行业如何把综合优势转化为低碳发展的技术优势,需要业内协同创新、共同发力。

作为公积金政策优化的重点,“一人买房全家帮”这一措施正被全国多个城市推广。据记者不完全统计,今年以来超24个城市推出该项措施,以三四线城市为主。

接受《证券日报》记者采访的业内人士分析认为,“一人买房全家帮”后续有望扩展至更多城市。与此同时,随着近期高层多次表态“合理支持刚性和改善性住房需求”,短期内“一城一策”有望继续深化。

“一人买房全家帮”,主要是指子女购房可提取父母住房公积金账户余额,且父母可作为共同还款人参与还款。

近期,不锈钢现货市场成交转暖,原料端价格企稳回升,市场对传统旺季需求恢复仍有期待。受此提振,不锈钢期货增仓上行。

美国8月非农数据略超预期,但失业率较预期上升,市场对美联储激进加息担忧有所降温,宏观情绪短期转暖。然而美联储官员近期频频发表言论,在9月议息会议前,市场或反复交易加息预期;欧洲通胀数据持续攀升,北溪一号无限期关闭,欧洲能源危机与衰退风险仍令市场担忧。国内方面,国常会部署稳经济一揽子政策的接续政策措施,国家稳增长政策或持续发力。

国内镍铁产量下行。随着菲律宾雨季降至,矿山挺价意愿较强,让利空间有限。成本压力下,国内RKEF镍铁厂生产持续亏损。据了解,华东和华南个别铁厂复产计划有所延迟,国内镍铁产量或维持下行趋势。镍铁价格近期企稳回升。9月不锈钢厂300系排产恢复,对应镍铁需求回升,铁厂近期陆续出货。成本压力下,铁厂挺价意愿较强,但国内钢厂生产仍持续亏损,对原料端压价心态不改。

今日唐山迁安普方坯出厂执行3720元含税,较昨日价格涨20元,秦皇岛卢龙普方坯出厂执行3720元含税,较昨日价格涨20元,唐山普方坯仓储现货,贸易商全天含税报价在3760-3780元左右,截至今晨8:00唐山丰润三家仓库,钢坯库存总量约42.91万吨,单日入库总量1.26万吨,出库总量1.51万吨。唐山型材价格窄幅上涨,黑色系期螺维持涨势,继昨成交火热后,今日市场询单采购有所放缓,但整体表现尚可处于放量态势,据兰格云商平台监测今日唐山24家型材钢厂出货总量约47800吨,较昨日降50.32%,其中工字钢4200吨、槽钢17100吨、角钢26500吨。

本周唐山钢坯价格总体呈现探涨格局,现货价格跟随调整,临近中秋佳节,部分终端企业入市采购意愿较强,本地库存降幅环比上周有明显改变,另外节后市场仍有不确定性因素存在,介意广大商家理性看待,建议短期内仍维持反套操作为主,综上所述,预计节后唐山钢坯价格或小幅探涨10-30元之间。

本周(9.5-9.9)国内建筑钢材市场价格震荡趋强。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示,截至9月9日,国内Φ6.0mm高线元,较上周涨59元。国内建材库存总量周环比有所减少,截至9日,全国重点城市建筑钢材总库存528.82万吨,较上周减少15.04万吨,周环比减少2.77%,月同比减少14.71%。

本周消息面,国际方面美国芝加哥联储主席埃文斯:对9月加息50个基点或75个基点均持开放态度。国内方面据兰格发布最新一期《唐尔街生产动向表》。本周黑色期货盘面弱势盘整,成材端需求依然处于偏弱的格局,唐山区域钢厂复产积极性不高。数据方面,据国家统计局数据显示,2022年8月份,全国工业生产者出厂价格同比上涨2.3%,环比下降1.2%。2022年8月份,全国居民消费价格同比上涨2.5%。据中国工程机械工业协会统计数据显示,2022年8月份,26家挖掘机制造企业销售各类挖掘机18076台,与去年同期持平,其中国内9096台,同比下降26.3%。2022年8月份,22家装载机制造企业销售各类装载机8802台,同比下降2.69%。据中华人民共和国海关总署统计数据显示,2022年8月份,我国出口钢材615.3万吨,同比增长21.8%;1-8月,我国出口钢材4622.5万吨,同比下降3.9%。据中国钢铁工业协会统计数据显示,2022年8月下旬重点钢企生铁日均产量187.06万吨,旬环比上升4.51%,同比上升2.89%;2022年8月下旬重点钢铁企业钢材库存量为1594.30万吨,旬环比减少138.62万吨,下降8.00%;比上月底减少65.36万吨,下降3.94%。

从基本面来看,本周全国重点城市建筑钢材库存较上周有所下降,降幅较小。其中东北地区降幅较大,周环比减少7.29万吨;华北地区周环比减少6.75万吨;中南地区周环比减少5.69万吨左右。西南地区周环比增加11.44万吨。本周现货价格震荡趋强,下游需求释放整体一般。一方面临近中秋节,下游备货意愿较浓;二是目前西南地区疫情防控严格,其中成都、贵阳市场处在停滞状态;三是市场心态有变化,九月美联储还将加息,届时大宗商品再受冲击。后期重点关注各地区疫情防控情况以及需求释放情况。综合上述分析,预计下周国内建筑钢材市场或震荡运行。

本周(9.5-9.9)国内型材价格稳中趋强运行,需求增量带动现货价格温和上探,量价均有小幅回升。从供应角度看,

统计国内15家长流程样本生产企业开工率居稳定高位,唐山地区调坯轧钢厂于本周初控制产量效果尚可,厂库较上周同期减少7.84万吨,供给过剩情况略有好转,本周四调研唐山地区调坯轧材厂开工率回升,厂家生产积极性有所提高,总体而言型材供给依旧充裕。从需求角度看,临近中秋,节前补库状况普遍,下游询单量增加;政策面同时积极发力,期螺震荡持红运行对市场情绪起到一定提振作用,型材成交量温和回升,出货放量巩固市场信心,本周型材价格持续坚挺,呈震荡趋强走势。然而,虽然有节前补库和政策大力扶持,型材市场成交较往期仅小幅增量,可见现货市场刚性需求修复仍有很大空间,且局部地区疫情反弹阻碍运输,扰动市场的不确定性风险依然存在。综合来看,市场多空影响因素相互制约,需求缓慢恢复,预计下周型材价格区间窄幅震荡。

据兰格云商平台监测数据显示:截至9月9日,国内市场本周(9.5-9.9)25#工字钢平均价格为4388元,较上周同期价格涨7元;25#槽钢平均价格为4493元,较上周同期价格涨1元;5#角钢均价为4317元,较上周同期价格降2元;200×200H型钢平均价格为4097元,较上周同期价格涨4元。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示:小窄带方面唐山宝生等主流小窄带厂截至发稿报3950元,较上周同期涨40元。355系唐山东海报3890元,较上周同期涨50元。华东地区,无锡热轧带钢(2.5*355mm)中天4050元,较上周同期涨100元。华南地区,乐从热轧带钢2.5*(232-355)德龙4180元,较上周同期涨20元。

本周全国带钢市场价格呈现小幅回调走势,周初价格拉涨显谨慎,由于市场的连续弱势运行,价格小幅反弹后信心略显不足,预期依旧偏空,虽已进入9月旺季,然需求端恢复缓慢,观望意愿明显,但考虑目前基本面矛盾暂不突出,因此低位尚存支撑。北方地区,小窄带方面,下游终端短期内以逢低补库为主,厂商操作谨慎。355系窄带市场价格难有突破,仍维持小幅度跟随期货盘面调整,商贸操作积极性不高。南方地区,现南北价差倒挂局势未改,华东区域尤为明显,当地现货资源压力较大,价格上涨空间有限,目前需求释放不足,终端下游逢低补库为主,市场操作均偏谨慎,现阶段价格涨跌博弈调整幅度有限,市场利好政策持续推动,然走势仍以实际需求为主。

对于下周总体来看,目前钢厂复产不确定因素较多,大环境影响结果需等美联储加息的最终落地,然后期也不排除随着钢厂的复产,随之出现产量的增加,行业亏损导致产能释放的缓慢,供应端仍面临诸多困难,加之短期需求端难有改善,综合预计节后带钢市场价格或持续坚挺。

9月9日,现热轧5.5mm国内主导城市价格:天津3960元/吨、上海3930元/吨、乐从4030元/吨,武汉3950元/吨,成都4020元/吨。

综合来看,本周国内热卷市场价格震荡上行。受保交楼政策利好以及业者对于十月份行情预期影响,本周期货盘面震荡上涨,提振现货价格成交较上周存在一定涨幅。但市场需求面暂时难有利好改观,下游业者入市采购适度按需,市场整体交投不温不火,也就造成了现货涨幅不及期货。虽本周面临中秋传统假期,市场虽有少量备货行为,但备货气氛不足。另外,受月初以及钢厂等方面影响,本周本周热卷钢厂发货量表现缓慢, 部分区域热卷资源供应低位,随着下游的不断消耗,社会库存维持降库之势。据

统计数据显示,截止到本周五,全国热卷社会库存总量为229.33万吨,较上周下降10.21万吨。另外,钢厂产存方面,追踪国内35家热卷企业热卷总产量约253.45万吨,比上周同期增加2.05万吨;钢厂库存量约为60.7万吨,较上周同期增加1.75万吨。后期随着部分钢厂热卷轧线结束检修以及热卷产量增加,热卷市场供应量或仍有增加的预期。至于后期看法,需求面持续偏弱,叠加美联储加息或对市场带来一定扰动,预计下周国内热卷市场或震荡运行。

[炉料动态]本周(9.5-9.9)炉料市场涨跌互现。国内铁矿石市场多数上涨;焦炭市场持稳运行;废钢市场主稳偏强运行;生铁市场持续下跌。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下:

铁矿石:本周(9.5-9.9)国内铁矿石市场多数上涨。国产矿方面,价格波动运行。周初市场价格多数下跌。唐山、山西地区受透水事故、矿业事故影响,部分矿山有停产可能,市场资源紧缺对价格有一定的支撑,但近期市场价格低迷,多持货观望,且对后市心态较悲观,贸易商出手较为谨慎,总体交投一般。周中,市场价格涨跌互现。唐山地区受外矿市场回暖带动,加之供应较紧缺,部分矿选厂挺价心态较浓,但买方高价接货较谨慎,市场交投氛围偏弱;东北地区多数矿山低价出货意愿不高,多持观望心态,而钢厂采购积极性欠佳,多以按需采购为主,贸易商采购谨慎,市场成交较差。临近周末市场持稳运行。唐山地区部分矿选厂考虑成本生产积极性较低,而多数钢企已完成中秋节前补库操作,市场需求一般,总体交投僵持;山西地区矿选企业多以消耗原料库存为主,市场供应资源偏紧;由于临近假期,部分钢厂少量刚需补库,但低价采货困难,市场整体成交一般。进口矿方面,现货价格以涨为主。周初市场全面上涨,连铁上周五夜盘开始翻红,周初开市盘面延续涨势,在盘面向好的带动下,港口现货价格全面上涨,矿选厂商接盘远期资源的积极性有所提升,重点询盘品种集中在金布巴粉、麦克粉。周中市场稳中上行,连铁宽幅震荡,涨幅有所放缓;钢厂询盘较积极,由于双节将至,钢厂积极寻找价格合适的资源进行补库,部分钢厂厂内库存处于低位,平均可用天数降至20天左右,由于高炉盈利率较差,钢厂只能选择性价比较高的中低品粉矿资源;远期方面,美金资源有所上涨,询盘多以矿贸商为主,钢厂对美金资源采购较为谨慎。临近周末,市场由跌转涨,受补库因素影响,连铁夜盘止跌回涨,盘面走势延续涨势,价格冲高站上700关口;据市场透露,中秋节前补库已经告一段落,节后市场仍被多数矿贸商期待。成材数据表现较好,产量表需双增,需求连续增加,旺季迹象表露;9月份国内钢厂高炉开工率环比持续上升,焦炭价格下跌对于铁矿石的需求利多,铁矿石基本面有小幅改善,但考虑到钢厂利润不佳,钢企依旧保持低库存运行。综上所述,短期内铁矿石需求处于相对旺盛的阶段,供应端出现阶段性走弱,叠加中低品矿折扣下调对铁矿石价格存在一定的支撑作用,且有终端需求复苏加持,故预计下周国内铁矿石市场挺价看涨。兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至9月9日,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为730元,比前一周涨15元。66%酸粉干基含税主流市场价格为900元,比前一周跌35元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为785元,比前一周跌10元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为700元,比前一周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为920元,比前一周跌30元。青岛港601298)61.5%澳粉主流报价为755元左右,比前一周涨35元;超特粉市场报价为645元左右,比前一周涨25元。天津港600717)61.5%PB粉报价为775元左右,比前一周涨45元;62%PB块报价为855元左右,比前一周涨15元。

焦炭:本周(9.5-9.9)国内焦炭市场持稳运行。焦炭价格下调100元后,焦企盈利本就不高的状态下继续萎缩,部分焦企已出现亏损,本周焦企开工仍有小幅提升,焦企出货积极,市场观望情绪浓厚,但下游采购情绪低迷,焦企出货节奏放缓,部分焦企库存小幅累库;周内钢材价格窄幅调整,但整体利润在成本线边缘徘徊,节前部分钢材出货虽有小幅放量,但现实需求释放未有明显增加,钢材价格上涨依然承压,对原料采购谨慎,多维持按需采购。港口集港成本倒挂,贸易商心态偏弱,集港积极性不高,港口库存小幅降低;部分煤种价格下调,下游采购偏消极,焦煤出货显压力,近期仍有下调预期,焦炭成本支撑减弱。综合来看,钢厂控制采购节奏,贸易商采购低迷,焦企出货受阻,整体情绪悲观,第二轮提降预期依然存在,而铁水产量继续增长,刚性需求增加,且钢材成交表现趋于增长,钢材库存表现去库状态,终端旺季需求有所增长,焦企利润低位下,第二轮提涨偏谨慎,预计下周焦炭市场偏弱运行。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:河北唐山地区准一级焦到厂价2700元,较上周稳;邯郸地区准一级焦2850元,,较上周稳;山西临汾地区准一级焦2550元,,较上周稳;临沂地区准一级焦出厂含税价2970元,,较上周稳。

废钢:本周(9.5-9.9)废钢市场主稳偏强运行。钢厂方面:本周期货震荡运行,废钢价格涨跌互现,整体上主稳偏强运行。进入“金九”钢企终端需求并没有出现明显好转,还是处于亏损边缘,废钢价格连日上行钢厂利润空间进一步压缩,用废承压和终端需求不高的情况下,废钢价格上行受阻。目前钢厂收货情况一般,临近中秋,大部分钢企还是保持一个较低的库位,仅个别钢企废钢需求有所增加开始补库。市场方面:在上游资源持续偏紧的基础上,部分地区受疫情影响,工地开工率不高,产废企业的产量进一步压缩。好在商家的心情平稳,根据市场行情稳步前行,市场交投情况较上周有所好转。看好后市,但观望为主。小编认为虽然目前看似没有大幅上行的趋势,但是市场的供需充满了不断地变化,可以多关注建筑行业的开工提速概率以及各项房地产利好政策的推进情况。综合因素分析,预计短期废钢市场盘整运行为主。

华东地区:华东地区废钢市场上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,上海地区重废市场价格在2610元,较上周上调20元;江阴地区重废市场价格在2700元左右,较上周上调30元;山东淄博地区重废市场价格在2710元左右,较上周上调50元。

华北地区:华北地区废钢市场上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,北京地区重废市场报价在2790元,较上周上调90元;唐山地区重废市场价格在2850元,较上周上调50元;天津地区重废市场价格在2700元,较上周上调100元;武安地区重废市场价格在2750元,较上周上调50元。

东北地区:东北地区废钢市场下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,辽阳地区重废市场价格在2750元,较上周上调70元;沈阳地区重废市场价格在2770元,较上周上调80元。

生铁:本周(9.5-9.9)国内生铁市场持续下跌。从成本方面看,本周铁矿石价格多数上涨,周内连铁冲破700关口,在盘面向好的带动下,港口现货价格全面上涨,矿选厂商接盘远期资源的积极性有所提升,重点询盘品种集中在金布巴粉、麦克粉;钢厂询盘较积极,由于双节将至,钢厂积极寻找价格合适的资源进行补库,部分钢厂厂内库存处于低位,平均可用天数降至20天左右,由于高炉盈利率较差,钢厂只能选择性价比较高的中低品粉矿资源。本周焦炭市场维持弱稳走势,在第一轮提降落地之后,部分焦企利润出现亏损,然而开工率维持高位,但受疫情影响,叠加下游钢厂采购节奏放缓,焦企出货情况不佳,部分焦企出现累库现象,但整体库存仍维持在低位。综合来看,铁矿石市场以挺价看涨为主,焦炭价格维持偏弱走势,生铁成本支撑力度尚可。从供应方面看,废钢市场继续向好,且废钢资源偏紧,随着炼钢生铁价格的走低,钢厂对炼钢生铁的采购积极性略有提高,铁厂库存压力不大;铸造生铁、球墨铸铁方面,铸造厂开工率不高,生铁需求依旧低迷,但铁厂前期接单情况尚可,部分铁厂仍维持负库存状态按单排产,因此整体库存不大,据了解部分球铁厂转产炼钢生铁或铸造生铁。以目前形势来看,成材、铁矿石、废钢市场向好运行,焦炭价格弱势持稳,生铁成本支撑作用尚可,且市场对于金九银十传统旺季有一定期待,然而需求低迷依旧以及商家心态暂未有好转,或对生铁价格有一定抑制,综上预计下周国内生铁市场跌势放缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报3260元,武安地区报3340元,临沂地区报3300元,翼城地区报3330元,较上周跌50-100元。铸造生铁(Z18):武安地区报3600元,翼城地区报3660元,淄博地区报3550元,徐州地区报3800元,较上周跌20-50元。球墨铸铁(Q12):武安地区报3800元,翼城地区报3710元,临沂地区报3930元,徐州地区报3900元,较上周持平。

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